日前，伍德麦肯兹风电研究团队发布了最新中国风电整机商风机订单量排名相关报告。

该机构的数据显示，今年上半年度，2023年上半年度，中国市场风机订单量共计44 GW，与去年同期持平。

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其中，陆上风电新签订单量为40.1 GW，同比增长8%。三北地区的大型风电基地和风光储一体化项目需求旺盛，贡献了超过一半的陆上风电新增订单。

地方能源企业在风电基地的项目开发中表现活跃，内蒙古能源和京能集团上半年共确定7.3 GW内蒙古风电基地订单。与此同时，高耗能企业也在积极部署风电项目，实现绿色电力的自发自用。

该机构表示，由于新建海上风电项目审批进度放缓，上半年海上风电新签订单量同比下降45%，仅为3.9 GW。其中，广西第一批海上风电项目机组订单在二季度完成定标，订单容量占上半年海上风电新签订单量的三分之一。

具体到风机制造商层面，远景能源位居上半年中国市场新签订单总量榜首。排名第二的是运达股份(300772.SZ)。其中，运达股份上半年陆上风机订单量排名第一。

金风科技(002202.SZ)上半年新签订单量排名第三，其GWH191-5.27机型获签上半年度最大单笔风机订单，达1.8 GW；三一重能(688349.SH)排名第四，这是其首次跻身该榜单前四。

排名第五的是明阳智能(601615.SH)。其中，该公司以1.2GW的新签订单量，排名上半年海上风电新签订单量首位。

德邦证券在7月发布的一份研报指出，今年上半年全国风机招标规模超35 GW、中标规模48.6 GW，仅风机招标规模超过1 GW的开发商有12家。

该机构统计的中标排名前三甲分别是远景能源（10.7 GW）、金风科技（9.2 GW）以及运达股份(8.4 GW)，三家企业拿标总数超过总中标规模的50%。

今年上半年，风机价格再创新低。伍德麦肯兹分析称，相较于2022年底，今年二季度陆上和海上风机平均价格分别下降了10%和13%。

这一方面得益于不断增长的项目规模，正持续促进下一代风机的应用布局。受国家可再生能源基地对7 MW以上风机需求增加的推动，上半年新签订单的加权平均陆上风机单机容量达到5.7 MW。海上风电同样呈现出机组大型化趋势，10 MW以上风机的新签订单达到1.8 GW，使得上半年海上机组的加权平均容量增加至9.5 MW。

此外，5-6 MW陆上机型平台的供应链已进入成熟期，整机商共部署了超过40个总装厂以支持其批量交付。

因为价格优势等因素，中国风电企业今年出口表现不俗，包括金风科技、运达股份、明阳智能等企业均中标了海外项目。

浙商证券分析表明，国内较低的通货膨胀率、相对稳定的原材料价格以及稳固的国内市场规模，有助于其保持现金流稳定，实现高于海外同行的盈利能力。国内风电开启了“出海年”，风电制造企业有望实现量利齐升。

目前，欧美风电制造企业受困于通货膨胀、原材料价格上涨、人工成本上涨等因素。加之供应链不稳定导致交付延迟，欧美风电制造业务面临很大的成本压力。

近日，多家风电龙头企业披露了半年业绩预告。其中，明阳智能预计上半年实现归母净利5亿-6.6亿元，同比减少73.04%-79.57%。

该公司二季度净利润7.3亿-8.9亿元，环比扭亏为盈，较上年同期减少14.38%-29.77%。今年一季度，明阳智能亏损2.26亿元。

明阳智能表示，扭亏为盈主要因二季度海上风机销售量环比有较大幅度的上升，海上现场接收条件改善和施工进度加快。

同时，明阳智能风机销售毛利率、电站产品出售和项目交易规模收益等均环比上升。

风电制造上游配套企业的业绩则预喜。目前公布业绩的风电铸件巨头日月股份(603218.SH)，以及风电塔筒龙头天顺风能(002531.SZ)，今年上半年净利均同比翻倍。

天顺风能在预告中表示，上半年海上风电桩基业务实现0至1的突破，同时陆上塔筒、叶片交付量较上年同期增加，风电场并网规模、发电业务也较上年同期增加。

国家能源局公布数据显示，今年上半年，风电装机新增2299万千瓦，约占可再生能源发电新增装机的21.1%。

多家机构认为，在风机大型化、海上风电、以及出口等需求拉动下，2023年下半年风电行业有望迎来快速发展。

中国风能协会（CWEA）预测，2023年，国内风电新增装机规模有望达到70-80GW。

伍德麦肯兹今年5月发布的2022年全球风电整机企业市场份额排名显示，前十名分别是金风科技、维斯塔斯（Vestas）、通用电气（GE）、西门子歌美飒（SGRE）、远景能源、明阳智能、运达股份、恩德（Nordex）、三一重能、中国海装。

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